Sinopse:Kagetsu é um membro de uma tribo felina. Os membros dessa tribo felina são capazes de se transformarem nos gêneros masculino ou feminino dependendo do seu companheiro. Apesar de não ter um sexo definido, Kagetsu refere-se a si mesmo no masculino. Em um dia de Outono, Kagetsu se aproxima de Arimasa Tsuchimikado, um Shaman Yin Yang do imperador, e lhe fala que gostaria de gerar seu filho. Enquanto isso, um assassino “sombra” atacou o Shogunato. Arimasa é acusado de conspiração por matar o Shogun, por isso tanto Arimasa quanto Kagetsu têm que escapar e vão em direção às montanhas.
